Familienchaos in Possenhofen! Nach ihrem Auftritt in der Oper setzt Ludovika ihre aufmüpfige Tochter Sophie Charlotte unter Hausarrest. Sie beauftragt Louis, Sophie Charlotte im Nonnenkloster unterzubringen. Um das zu verhindern, bringt Erzherzogin Sophie vor ihrer Abreise nach Wien ein Dossier in Umlauf, das geeignete Heiratskandidaten für Sophie Charlotte enthält. Sie schlägt vor, diese zu einem Fest auf Schloss Possenhofen einzuladen, um Sophie Charlotte unter die Haube zu bringen. Tatsächlich gelingt es Louis, sowohl Ludovika als auch Sophie Charlotte von diesem Vorhaben zu überzeugen. Überraschend entscheidet sich Linda, Sisi bei ihren Rennvorbereitungen zu helfen. Ihre Bedingung: Nach dem Rennen soll Avalon ihr gehören! Am Ende des ersten, vielsprechenden Trainings büxt das Pferd jedoch aus. Auf der Suche nach dem entflohenen Hengst trifft Sisi ihren Rivalen Georg, nackt schwimmend im See – eine Begegnung, die beide nicht ganz kalt lässt. Sisi und Linda besuchen ein Rennen von Georg, um ihren Gegner zu studieren. Die beiden Halbschwestern nähern sich einander an, als Linda von sich und ihrer Beziehung zu Max erzählt. Sisi lädt Linda daraufhin zu Sophie Charlottes Fest ein, aber die Stallmeisterin lehnt dankend ab. Als Louis sich nach dem Premierenabend bei Henriette entschuldigen möchte, löst diese die Verlobung mit ihm. Er ist am Boden zerstört. Am Abend des Empfangs auf Schloss Possenhofen kann Louis Sophie Charlotte nur mit einem Geniestreich davon überzeugen, am Fest teilzunehmen. Wider Erwarten scheint Sophie Charlotte die Aufmerksamkeit der heiratswilligen Männer zu genießen. Doch plötzlich mischt sich König Ludwig unter die Gäste und küsst die junge Herzogin vor aller Augen! Ludovika, einer neuerlichen Ohnmacht nah, verlangt von Louis, dass er nun alles dafür tut, dass der König Sophie Charlotte auch wirklich heiratet. Als Sisi sich für einen Moment aus dem Familienchaos stiehlt, läuft sie unverhofft Georg in die Arme, der gegen ihren Willen von EH Sophie eingeladen wurde. Er bittet sie zum Tanz, und es knistert gewaltig zwischen den beiden. Zeitgleich in München: Inspektor HIERONYMUS betritt die Wohnung von Lindas Mutter ADELE und blickt in die toten Augen der ehemaligen Geliebten von Max.