Beim Verhör eines Schmalspur-Kriminellen kommen Tubbs und Crockett auf eine heiße Spur. Izzy Moreno gesteht, er habe für einen Drogenhändler Kurierdienste geleistet. Die beiden Fahnder vom Drogendezernat sind sich sicher, dass das ein Hinweis auf den seit langer Zeit gesuchten Drogenkönig Louis McCarthy ist. Tubbs lernt McCarthy kennen und gibt sich ihm gegenüber als begeisterter Fan von Offshore-Booten aus. Der Mafiosi schluckt den Köder.

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