Crockett und Tubbs sind einem Waffenhändler namens Tony Amato auf der Spur. Es gelingt ihnen, in Amatos Büro und in seiner Villa Wanzen anzubringen. Auf diese Weise erhalten sie den Hinweis, dass sich Amato mit einem gewissen DuPass treffen will. Da die beiden bislang noch keine Geschäfte miteinander abgewickelt haben, gibt sich Tubbs als DuPass aus, um so an wichtige Indizienbeweise heranzukommen. Doch Tubbs Tarnung bleibt nicht unentdeckt.

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