Am JFK Airport gerät ein junger Mann aus Hongkong ins Visier der Beamten: Seine Geschichte – ein spontaner Panamatrip auf Einladung eines kaum bekannten Freundes, fast ohne Geld – klingt alles andere als glaubwürdig. Während sich die Befragung zuspitzt, arbeiten Agenten der Homeland Security Investigations an einem weitaus größeren Fall: einem internationalen Waffenschmuggelnetzwerk, das hochkarätige Kriegswaffen aus den USA nach Argentinien liefert.

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