Am Flughafen von Los Angeles wird ein Mann aus Nigeria nach auffälligem Verhalten am Gepäckband von CBP-Beamten herausgegriffen. Er behauptet, als Ingenieur für eine staatliche Behörde an einer Konferenz teilzunehmen, doch seine Geschichte weist schnell erhebliche Lücken auf. Unterdessen geraten am New Yorker JFK-Flughafen gleich zwei Lebensmittelkuriere aus Mexiko ins Visier der Behörden, als bei einer Routinekontrolle verdächtige Gegenstände in ihrem Gepäck gefunden werden.

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