Halbrand taucht wieder in Eregion auf. Celebrimbor weiß immer noch nicht, dass es sich bei ihm in Wahrheit um Sauron handelt. Nach einiger Bedenkzeit gewährt er ihm Einlass. Sauron nimmt die Gestalt des Elbenwesens Annatar an und schmeichelt sich beim Schmiedemeister ein. Er will erreichen, dass Celebrimbor auch Ringe für Zwerge und Menschen anfertigt. Unterdessen wird der Fremde von einer Gruppe maskierter Reiter verfolgt. Nachdem Adar (Sam Hazeldine) ihn freigelassen hat, ist Halbrand (Charlie Vickers) in Eregion angekommen. Schmiedemeister Celebrimbor (Charles Edwards) weiß nach wie vor nicht, dass es sich um Sauron handelt. Der Bote aus Lindon, der ihm diese wichtige Nachricht überbringen sollte, hat sein Ziel nie erreicht. Galadriel (Morfydd Clark) bittet Elrond (Robert Aramayo) darum, sie mit einer kleinen Truppe nach Eregion zu begleiten. Sie wollen prüfen, ob Celebrimbor in Sicherheit ist. Elrond lehnt jedoch ab. Er möchte nach wie vor mit den Ringen nichts zu tun haben und hält sie für ein Instrument Saurons. Doch der weise Cirdan (Ben Daniels) redet ihm ins Gewissen. Unterdessen hat es in Khazad-dûm ein Erdbeben gegeben, das durch den Vulkanausbruch in den Südlanden ausgelöst wurde. Die Dunkelheit hat die Zwergenstadt umschlossen. In dieser schwierigen Situation wäre der Zusammenhalt zwischen König Durin III. (Peter Mullan) und seinem Sohn Durin IV. (Owain Arthur) wichtig. Doch die beiden sind weiterhin heillos zerstritten. Auch Disa (Sophia Nomvete), die Frau von Durin IV., bleibt mit ihren Vermittlungsversuchen erfolglos. In Rhûn macht sich eine Gruppe maskierter Reiter im Auftrag eines dunklen Zauberers (Ciarán Hinds) auf die Suche nach dem Fremden (Daniel Weyman). Als sie ihn und seine Begleiterinnen Nori (Markella Kavenagh) und Magsi (Megan Richards) angreifen, setzt der Fremde seine magischen Kräfte ein. Mithilfe eines Stabs, den er zuvor gefunden hat, verursacht er einen Sandsturm. In Eregion hat Celebrimbor den Besucher Halbrand lange warten lassen. Nun gewährt er ihm aber doch Zugang zur Schmiede. Sauron nimmt nun die Gestalt des Elbenwesens Annatar an und stellt Celebrimbor ewigen Ruhm als "Herr der Ringe" in Aussicht. Er solle nach den Ringen der Elben nun auch weitere Exemplare für Menschen und Zwerge anfertigen.

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