Galadriels Misstrauen gegenüber Halbrand wächst. Sie findet heraus, dass er nicht der König der Südlande sein kann. Als sie ihn zur Rede stellt, verrät er seine wahre Identität. Die Harfüße wollen derweil dem Fremden helfen, der von drei mysteriösen Gestalten verfolgt wird. Sie halten ihn für ihren Meister Sauron, doch in Wahrheit steht er auf der guten Seite: Er setzt das Trio außer Gefecht und gibt sich als Istar zu erkennen. Der Fremde (Daniel Weyman) wird im Großen Grünwald von den drei Mystikerinnen (Bridie Sisson, Edith Poor, Kali Kopae) gestellt. Sie halten ihn für Sauron und sprechen ihn als "Meister" an. Doch damit liegen sie völlig falsch. Mittlerweile sind auch die Harfüße eingetroffen und wollen dem Fremden helfen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, in der die Harfüße zunächst unterlegen sind. Doch der Fremde greift ein und vernichtet die drei Gestalten. Er gibt sich als Istar zu erkennen, ein Gesandter der Götter für den Kampf gegen das Böse. Unterdessen kümmert sich Galadriel (Morfydd Clark) um Halbrand (Charlie Vickers), der den Vulkanausbruch schwer verletzt überlebt hat. Sie bringt ihn zur Behandlung nach Eregion, in das Reich des Elbenschmieds Celebrimbor (Charles Edwards). Dort trifft Galadriel auch ihren guten Freund Elrond (Robert Aramayo) wieder. Er hat einen Brocken von dem für die Elben so wichtigen Mithril aus der Zwergenstadt Khazad-dûm mitgebracht. Celebrimbor will daraus eine Krone schmieden, doch der Hohe König Gil-galad (Benjamin Walker) drängt darauf, nach Lindon zurückzukehren. Elrond überredet ihn dazu, ihnen noch etwas Zeit zu geben. Auch Halbrand, der überraschend schnell genesen ist, interessiert sich sehr für die Schmiedearbeiten. Galadriel wird ihm gegenüber misstrauisch. Sie gibt Nachforschungen zu den Blutlinien in Auftrag und findet heraus, dass es keinen König der Südlande mehr geben kann. Nun muss Halbrand preisgeben, wer er wirklich ist.

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