Dunkle Wolken über Umghard: In Frondosa beginnt Klincus mit dem Bau einer riesigen Windturbine für die Menschen in Umghard. Währenddessen inszeniert Graylock einen Putsch und hält das Herzogspaar im Palast gefangen. Als Klincus davon erfährt, überträgt er die Leitung der Baustelle an Glyn, um Ailina zu Hilfe zu eilen. Graylock erfährt, dass Klincus den Erlass hat und schickt seine Männer aus, um ihn zu fangen. Als dabei Glyn gefangen wird, bietet sich Klincus zum Tausch an.