Stimmen aus der Vergangenheit: Im Sommer 2021 hängen Felix und seine Freunde Sammy und Noor am Badesee ab. Als Felix' Walkman seltsame Geräusche aus dem Jahr 1989 abspielt, hören sie von einem Mord. Der Name Walter taucht auf, und die Spuren führen zu EternoFarma, einer Pharmafabrik. Felix erfährt, dass seine verstorbene Mutter Marijke nach Walter suchte. Das geheime Notizbuch: Die Knochen im Beutel gehören zu Marijkes Hund Walter, der 1989 verschwand. Felix erzählt Oma Jos von den Stimmen seiner Mutter, die in ihrem Notizbuch codierte Hinweise hinterließ. Er und seine Freunde besuchen Marijkes Haus und entdecken das Notizbuch. Dabei werden sie von Ella und Dylan überrascht, Ella schnappt sich das Notizbuch.