Der junge Daniel wächst in den 1970er Jahren behütet bei seiner Großmutter in einem kleinen Dorf nahe Bordeaux auf. Nachmittags spielt er mit seinen Freunden in der Natur oder geht in den Zirkus. Eines Tages, Daniel ist etwa 13 Jahre alt, kommt seine Mutter mit ihrem neuen Freund José zu Besuch. Dieser spricht jedoch kaum ein Wort mit ihm. Einige Zeit nach dem Besuch – Daniel hat es gerade auf die weiterführende Schule geschafft – soll er zu seiner Mutter nach Narbonne in Südfrankreich ziehen. Zwar zeigt ihm José weiterhin die kalte Schulter und seine Mutter trinkt manchmal zu viel, aber Daniel findet schnell einen neuen Freund. Der Junge, den er beim Fischen kennenlernt, kann es kaum erwarten, mit Daniel zur Schule zu gehen. Doch seine Mutter möchte das nicht, da offenbar das Geld fehlt. Stattdessen soll Daniel in der Fahrradwerkstatt von Josés Bruder Henri arbeiten. Obwohl er viel lieber in der Schule lernen würde, bleibt Daniel nichts anderes übrig, als jeden Tag in der Werkstatt zu stehen und Kunden zu bedienen. Aus Scham meidet er den Umgang mit seinem Fischerfreund und sucht sich andere, ältere Freunde. Daniel schaut zu, wie die jungen Männer den Mädchen hinterherlaufen, mit ihnen flirten und sie küssen. Zuerst beobachtet er nur, aber mit der Zeit wird er mutiger und tut es seinen neuen Freunden gleich ...

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