In seinem Spielfilmdebüt erzählt Lotfy Nathan die Geschichte des jungen Tunesiers Ali, der versucht, sich seinen Traum von einem besseren Leben durch gewagte Geschäfte zu erfüllen: Er verkauft geschmuggeltes Benzin auf dem örtlichen Schwarzmarkt. Eines Tages, so hofft er, gelangt er über das Mittelmeer nach Europa. Als jedoch sein Vater plötzlich stirbt, ist Ali gezwungen, sich um seine zwei jüngeren Schwestern Alyssa and Sarra zu kümmern, mit denen er zusammenlebt. Alis älterer Bruder Skander lebt weit entfernt und interessiert sich nicht für die Familie. Da sie mit der Miete im Rückstand sind, sollen die Geschwister bald aus ihrem Wohnhaus vertrieben werden. Ali versucht, Verantwortung zu übernehmen und eine besser bezahlte, legale Arbeit zu finden, doch die Arbeitslosenquote ist hoch und er ist nicht gut genug ausgebildet. So ist er gezwungen, riskantere Aufträge der Schmuggler anzunehmen, und muss eines Tages vor der Polizei flüchten, deren Bestechung seine ohnehin geringen Einnahmen regelmäßig geschmälert hat. Die Verantwortung lastet immer schwerer auf ihm und Ali hadert zunehmend verzweifelt mit den Ungerechtigkeiten, denen er fortwährend begegnet. Zorn und Erbitterung in ihm eskalieren – und führen ihn geradewegs in eine Tragödie.

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