Frank Dux wird in seiner Kindheit von seinem Lehrer Tanaka in Kampfsportarten ausgebildet. Als er als hochdekorierter Soldat an Tanakas Sterbebett zurückkehrt, verspricht er, ihm zu Ehren die Vollkontaktmeisterschaft Kumite in Hongkong zu gewinnen. Die Armee ist nicht begeistert und setzt Agenten auf ihn an. Während des Turniers freundet sich Frank mit dem amerikanischen Boxer Ray an. Doch der Favorit Chong Li kennt keine Gnade mit seinen Gegnern.

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