Der Macher von "Chihiros Reise ins Zauberland" besticht mit einem fantastischen Märchen: Sophie arbeitet als einfache Hutmacherin. Als sie auf der Straße von zwei Soldaten belästigt wird, kommt ihr der Zauberer Hauro zu Hilfe, in den sie sich sofort verliebt. Aus Eifersucht verwandelt eine Hexe aus dem Niemandsland das Mädchen daraufhin in eine alte Frau. Allen Gefahren zum Trotz, macht sich Sophie auf den Weg zum wandelnden Schloss und zu ihrer großen Liebe Hauro.

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