Franz hat endlich von Sisis Aufenthaltsort erfahren und überrascht sie mit seinem Besuch. Sisi schließt ihn überglücklich in die Arme, doch auf die Wiedersehensfreude folgt ein bitteres Erwachen. Erzherzogin Sophie lässt inzwischen ihre Beziehungen zu Zar Alexander II. spielen und hofft, dass er zur Eröffnung der Weltausstellung nach Wien kommen wird. Franz will die Arbeiter, die die Waffen gestohlen haben, hart bestrafen, was zu einem Zerwürfnis mit Graf Grünne führt. Um sich von seinen Sorgen abzulenken, lässt sich Franz zu einem unbedachten Abenteuer hinreißen. Eine Produktion von RTL in Zusammenarbeit mit ORF (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

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