Iolaus' Tod hat Hercules in tiefe Trauer und schwere Selbstzweifel gestürzt. Er glaubt, nur Unglück und Tod über die Menschen zu bringen, die er liebt und denen er im Kampf gegen die Götter helfen wollte. In einem Unwetter auf See wehrt er sich nicht mehr gegen Poseidons Attacken, verliert sein Schiff und strandet an Irlands Küste. Dort wird er bereits von den Kelten erwartet. Die Druiden der Kelten hatten ihre spirituellen Kräfte mobilisiert, um Hercules, ihren auserwählten Erretter, auf die grüne Insel zu bringen. Dies in der Hoffnung, er werde sie gegen die alten Götter Irlands verteidigen, die aus Eifersucht auf den Erfolg, den die Druiden mit ihren Lehren dort haben, einen Vernichtungsfeldzug gestartet haben. Aber Hercules will vom Heldengewerbe nichts mehr wissen, er scheint gebrochen und geht jedem Kampf aus dem Weg. Die Mörderin Morrigan, von den alten Göttern mit besonderen Kräften ausgestattet und williges Werkzeug auf der Suche nach den Druiden, kann Hercules bei der ersten Konfrontation besiegen und das Vertrauen der Kelten in ihren "Auserwählten" erschüttern. Nur der kleine Druide Mabon, der Hüter des Wissens, weiß, wie Hercules zu helfen ist. Er gewinnt sein Vertrauen und führt ihn in die Lehren der Druiden ein, zeigt ihm, wie er Erleuchtung findet und sich die Kräfte der Erde zu Nutze macht. Mabon verschafft ihm sogar die Möglichkeit, mit dem toten Iolaus und mit sich selbst ins Reine zu kommen. Indem Morrigan schließlich Mabon findet und ihn zwingt, sie zum Versteck der Druiden zu führen, erfüllt sich bereits ein Plan der Druiden...

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