Mehreren ermordeten Frauen wurden die Gesichter zu Clownsmasken geschminkt. Der Polizist Harry Trumble wird mit der Fahndung nach dem offensichtlich psychopathisch veranlagten Mörder beauftragt. Dr. Mark Sloan misstraut Trumble zunächst, doch dann entdeckt er ein Muster hinter den Morden. Die Spuren führen zu einem Angestellten einer Ölfirma. Als der Mann bei einer Vergewaltigung überrascht wird, erschießt Trumble ihn. Mark bezweifelt allerdings, dass der Mann der Killer war.

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