Ulzii (Battsooj Uurtsaikh) und seine Familie bewohnen eine Jurte am Rande der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Es war Ulziis Vater, der die Familie vom Land mit in die Grossstadt genommen hat. Doch nur kurz nach dem Umzug ist er verstorben. Ulziis Mutter Demberel (Ganchimeg Sandagdordorj) versucht, die Familie über Wasser zu halten, ihren Kummer über den Verlust ihres Mannes und die vielen Schwierigkeiten, die die Armut mit sich bringt, ertränkt sie aber immer häufiger im Alkohol. So muss Ulzii sich als Ältester nicht nur darum kümmern, dass die Familie etwas zu essen hat, er passt auch mehrheitlich auf seine drei Geschwister auf. In der Schule ist Ulzii zwar oft müde, doch sein Talent für Physik fällt seinem Lehrer dennoch auf. Er schickt den 15-Jährigen an einen nationalen Physikwettbewerb. Der Gewinner erhält ein Stipendium, um an einer der renommiertesten Universitäten zu studieren. Ulzii investiert, so viel er kann, doch mehr und mehr kann er die Welt zu Hause mit der in der Schule nicht mehr zusammenbringen.

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