Schweren Herzens gibt Nils seinen Verrat zu. Die Aufregung unter den Gänsen ist groß und einige Schwarmmitglieder plädieren dafür, Nils auszuliefern. Zu verlockend ist der Gedanke, für immer von Smirre verschont zu bleiben. Doch Akka spricht ein Machtwort, Nils soll unter dem Schutz der Gänse bleiben dürfen: "Er ist einer von uns!" Smirre aber schwört Rache. Ein Sturm treibt die Vögel nach Gotland. Martin findet eine verletzte Gans, die Daunenfein heißt. Er bringt ihr Futter und Nils gelingt es, Daunenfein den verletzten Flügel wieder einzurenken. Martin ist verliebt und hat fortan nur noch Augen für das hübsche Gänsemädchen. Nils aber fühlt sich plötzlich ziemlich einsam. Åsa folgt der Spur in den Norden. Inzwischen ist sie davon überzeugt, dass Nils mit den Gänsen unterwegs ist. Sie weiß, dass die Gänse nach Lappland zu den Brutplätzen reisen. Und dorthin will sie auch. Weil Martin keine Zeit mehr für Nils hat, streift er allein durch den Wald, wo er von zwei Landstreichern gefangen genommen wird. Sie verkaufen ihn an einen Zirkus. Verzweifelt suchen die Gänse nach Nils und fragen sogar Smirre. Listig erzählt er ihnen, er habe Nils gefressen. In tiefer Trauer ziehen die Gänse weiter nach Norden. Nils soll als neue Hauptattraktion im Zirkus den Adler Gorgo ersetzten. Gorgo ist schon so lange gefangen, dass er sich seinem Schicksal ergeben hat. Als Nils von Gorgo erfährt, dass er vor langer Zeit von Akka aufgezogen wurde, sie sich aber bei einem Streit entzweit haben, kann Nils ihm wieder neuen Lebensmut vermitteln: Er verspricht Gorgo, sich für eine Versöhnung mit Akka einzusetzen. Der Junge und der Adler können fliehen und machen sich auf den Weg nach Lappland. Als sie dort endlich ankommen, ist die Wiedersehensfreude groß. Nils lebt! Mehr noch: Akka trifft nach vielen Jahren endlich Gorgo wieder und kann den alten Streit ausräumen, unter dem sie so lange leiden musste. Die Gänse brüten bereits, das Schlüpfen der Küken steht kurz bevor. Auch Martin und Daunenfein freuen sich auf Nachwuchs. Und auch Åsa ist in Lappland und Nils ganz dicht auf der Spur. Nils entdeckt sie und beobachtet sie aus sicherer Distanz, traut sich aber nicht, sich ihr in seiner derzeitigen Gestalt zu zeigen. Vom Raben Bataki erfährt Nils, dass er wieder ein richtiger Junge werden kann, wenn er nach Hause zurückkehrt und Martin wieder mitbringt. Als er seinem Freund voller Freude von dieser Chance erzählt, wird er bitter enttäuscht, denn Martin möchte nicht zurück. Er will seine Zukunft mit den Wildgänsen und mit seiner jungen Familie in Freiheit verbringen.

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