Sisi und Graf Andrassy reisen gemeinsam nach Wien, um Franz von der Notwendigkeit eines ungarischen Parlaments zu überzeugen. Zurück in der kalten Enge der Hofburg versucht Sisi einen klaren Kopf zu bekommen. Doch die besondere Nähe zwischen Sisi und Andrassy bleibt Franz nicht verborgen. Franz verfällt in alte Muster und gerät nicht nur in Konflikt mit seiner Mutter, sondern beginnt auch, an Sisi zu zweifeln.