Briscoe und Curtis untersuchen den Mord an der Lehrerin Maureen Rankin. Mit Hilfe einer Obdachlosen, die ein Auto identifizieren kann, das zur fraglichen Zeit am Tatort gesehen wurde, haben die Cops eine erste heiße Spur. An einer Tankstelle finden sie kurz darauf die Brieftasche des Opfers sowie einen kleinen Kassettenrecorder. Schließlich entdecken sie in der Nähe auch noch die zum Recorder gehörige Cassette. Als sie das Band abhören, wird ihnen klar, dass darauf die letzte Unterhaltung des Opfers mit seinem Mörder zu hören ist. Aus dem Band geht hervor, dass es sich bei dem Täter um einen gewissen Fernando aus Belmont handelt. Die Cops machen sich auf den Weg dorthin und finden das gestohlene Auto des Opfers, das an die junge Anna verkauft wurde. Anna wird verhört und gibt schließlich zu, mit dem verdächtigen Fernando liiert zu sein. Aufgrund von Annas Hinweisen können die Cops Fernando festnehmen und ihn der Justiz überstellen. Doch das Verfahren gegen ihn wird nicht nur von den Spannungen zwischen Staatsanwalt McCoy und dem neuen Assistenz- Staatsanwalt Jamie Ross überschattet...

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