In Douglas arbeitet die Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit mit den lokalen US-Grenzschützern zusammen, um einen Tunnel in einem Haus direkt an der Grenze auszuräuchern. Doch auch Nogales wird zum Schauplatz des Verbrechens, als im Osten eine Gruppe von Drogenschmugglern aufgespürt wird und im Westen der Stadt eine Gruppe illegaler Einwanderer die Grenze überqueren will.

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