Der zwölfjährige Danny lebt seit der Scheidung seiner Eltern bei seiner Mutter Susan. Zu seinem Vater Frank hat er aber ein enges Verhältnis. Dann plant Susan, ihren Freund Rick zu heiraten. Danny erzählt immer wieder Lügengeschichten. Deshalb zweifelt Frank, als sein Sohn ihm erzählt, er habe Rick bei einem Mord beobachtet. Niemand ahnt, dass Rick eine kriminelle Vergangenheit hat und schon bald gerät Danny in tödliche Gefahr. Spannender Thriller um einen bösen Stiefvater, in dem John Travolta und Vince Vaughn als die väterlichen Kontrahenten glänzen.

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