Henriette ist geschwächt nach Versailles zurückgekehrt, und ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr. Als Claudine feststellt, dass sie vergiftet wurde, wird der Palast abgeriegelt. Claudine versucht alles, um ihre Patientin zu retten. Louis ist verzweifelt. Um seinen Sohn nicht der beklemmenden Situation am Hofe auszusetzen vertraut er den Jungen seinem Freund Rohan an. Nach langem Leiden verstirbt Henriette, an ihrem Totenbett wachen ihr Geliebter und ihr Ehemann. Phillipe will daraufhin dem Hofe für immer den Rücken kehren. Während er im Wald spielt, wird der Thronfolger auf Befehl von Rohan von vermummten Männern entführt. Der König hat seine Liebe verloren, seinen Bruder, und nun auch seinen Sohn.

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