In der Folge wird die Bahnstrecke im oberen Donautal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen porträtiert, die regelmäßig vom Donautal-Interregio-Express befahren wird. Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten werden beleuchtet: die Geschichte der Bahnstrecke als Maßnahme zur Aufrüstung gegen Frankreich; die Erneuerungsarbeiten an einer von 13 Brücken entlang der Strecke; der jährliche Pilgerzug, ein Sonderzug der deutschen Bahn, zum Kloster Beuron; "Jack Rattles Tal der Piraten", eine Erlebnisherberge.