Franz' nervige Freunde: Simon ist mit Ferdinand zum Spielen verabredet. Dummerweise haben sich auch die "Baby-Freunde" von Franz angekündigt und Simon hat Angst, dass sie all seine Spielsachen kaputtmachen. Deshalb will er sie schnell noch vor ihnen verstecken, aber da haben die "Babys" auch schon sein geliebtes Feuerwehrauto entdeckt. Um Franz' Freunde abzulenken, initiiert Simon ein Spiel nach dem anderen. Doch das Spielen mit den "Babys" ist lustiger als erwartet. Supertolle Schwimmstunde: Simon freut sich schon riesig auf den Schwimmunterricht! Franz ist traurig, weil er noch zu klein ist, um daran teilzunehmen. Aber Mami tröstet ihn und spielt mit ihm im Planschbecken. Während der Schwimmunterricht gar nicht gut für Simon läuft, weil er die Tauchübung nicht hinbekommt, hat Franz riesen Spaß. Kurzerhand kommen Mama und Franz, um Simon anzufeuern. Mit "Nase zuhalten" kriegt Simon die Übung dann doch noch ohne Probleme hin. Versteck das Musetuch!: Franz will auf keinen Fall, dass Mami sein geliebtes "Musetuch" wäscht und versteckt es. Simon muss ihm versprechen, das Versteck nicht zu verraten, aber Mama hat es längst entdeckt. Simon hat Angst, dass Franz ihn für einen Verräter hält, aber Mami verspricht ihm, dass sie das Tuch so blitzschnell waschen wird, dass Franz gar nichts davon mitbekommt. Bis dahin muss Simon seinen kleinen Bruder so gut es geht ablenken.

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