Als der junge Alwyn Jones (Dakota Goyo) von seltsamen Beobachtungen und Geräuschen unten am Flussufer berichtet, werden seine Behauptungen als die einer lebhaften Fantasie eines Kindes abgetan. Doch als sich die Ereignisse überschlagen, wünscht sich Murdoch (Yannick Bisson), er hätte die Behauptungen des Jungen ernster genommen: Als Ezra Dolomore (Keith Kemps) – ein mathematischer Theoretiker, der für Hammerton Industries forscht – tot auf einer Straße in der Stadt aufgefunden wird, hält der Regierungsagent Terrence Meyers (Peter Keleghan) den preußischen Agenten Caspar Bomgaarts (Kris Holden-Ried) für seinen Mörder. Nach einigen Irrungen und Wirrungen führen die Ermittlungen Murdoch zu dem Flussufer, an dem Alwyn seine Beobachtungen gemacht hat – und nun wurde der Junge als vermisst gemeldet. Bei der Untersuchung des Flussufers findet Murdoch ausgerechnet einen toten Zwerg, einen Stummel von Meyers unverwechselbarer Zigarre und Caspar Bomgaarts – der Murdoch eine Waffe an den Kopf hält und wissen will, wer Dolomore getötet hat. Murdoch ist überzeugt, dass Meyers mehr über diesen seltsamen Fall weiß, als er durchblicken lässt.

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