Die Wölfe gehen auf Büffeljagd. Dazu teilt Akela, der Leitwolf, seine Wölfe in zwei Teams auf. Zum Ärger von Phaona macht Akela nicht ihn zum Anführer des einen Teams, sondern Mogli. Moglis Team besteht aus Phaona, Bala und Lali. Ständig versucht Phaona, Mogli zu schaden, und schließlich lässt er den Jungen auf einem Felsvorsprung zurück und macht sich selbst zum Anführer. Doch er bringt sich und die zwei Wölfe in Gefahr. Ob Mogli helfen kann?

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