Der Urlaubsort des bereits von Tuberkulose gezeichneten Kafka (Joel Basmann) verwandelt sich in seiner Vorstellung in das dunkle und mythische Dorf seines letzten und berühmtesten Romans "Das Schloss". Doch er trifft auch seine letzte grosse Liebe, Dora Diamant (Tamara Romera Ginés). Die beiden leben einige Monate in Berlin und verbringen Kafkas letzte Tage gemeinsam im Sanatorium Kierling ausserhalb von Wien.