Während eines Manövers wird eine Bombe abgeworfen. Dabei kommt ein Zivilist ums Leben. Gibbs und sein Team werden mit der Aufklärung des Falls betraut. Sie finden heraus, dass der Tote der Undercover-FBI-Agent Vic Gera ist. Im Auftrag von Agent Tobias Fornell sollte er Beweise gegen den Mafiaboss Napalitano sammeln. Für Gibbs liegt der Verdacht nahe, dass Gera verraten wurde und es in den Reihen des FBI einen Maulwurf gibt.

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