Eine Schlumpfshow für Gargamel, Teil 1: Gargamel lässt Baby Schlumpf einen Teddybären zukommen, der mit einem magischen Auge ausgestattet ist. So hofft er, die Schlümpfe ausspionieren zu können und den Weg zu ihrem Dorf finden zu können. Papa Schlumpf kommt ihm auf die Schliche und beschließt, Gargamel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Er lässt Poeti ein fesselndes Theaterstück schreiben, dass die Schlümpfe vor Babys und damit quasi auch vor Gargamels Augen aufführen. Eine Schlumpfshow für Gargamel, Teil 2: Gargamel und seine Mutter sind von Poetis "Theaterstück" gefesselt und Papa Schlumpfs Plan scheint aufzugehen, als Gargamel sich aufmacht, um sich das frei erfundene Zauberschwert der Macht zu schnappen. Statt des fiesen Zauberers geraten jedoch die Schlümpfe in eine Falle, alle bis auf zwei werden gefangengenommen. Diese beiden sollten eigentlich nur als Nebendarsteller fungieren, doch unversehens schlägt nun ihre große Stunde. Das Fliegerass: Clumsy überredet Handy, ihm Flugstunden zu geben und mit seinem Flugzeug fliegen zu lassen, um die Freiheit über den Wolken zu spüren und einmal in seinem Leben nicht Gefahr laufen zu müssen, irgendein Chaos anzurichten. Damit Clumsy auf keinen Fall etwas passiert, baut Handy eine Fernsteuerung ins Flugzeug ein. Als diese kaputtgeht, gerät das Flugzeug außer Kontrolle.

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