Nach Boromirs Tod und Gandalfs Sturz trennen sich die Gefährten. Frodo und Sam treffen auf Gollum, der sie nach Mordor führen soll, wo der Ring zerstört werden soll. Aragorn, Legolas und Gimli verfolgen die von Orks entführten Merry und Pippin. Gandalf kehrt zurück, befreit König Theoden in Rohan von Saurons Bann und vereint die Menschen. Saruman stellt eine riesige Uruk-hai-Armee auf, die eine entscheidende Schlacht einleitet.

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