Sonny Crockett will einen bolivianischen Drogendealer und seine Männer bei der Übergabe einer Kokain-Lieferung dingfest machen. Doch bei dem Treffen geht etwas schief, und es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem ein unschuldiger junger Mann getötet wird. Zeuge des Vorfalls wird ein alter Mann, der – zur Überraschung aller – den Koffer mit dem Kokain an sich bringen und spurlos verschwinden kann. Der Alte wird schließlich als Jake Pierson, ein ehemaliger Captain der Texas-Rangers, identifiziert. Sonny ist überzeugt, dass keiner der ehrenhaften Texas-Rangers ohne Grund zu solch einem Raub fähig wäre und vermutet, dass mehr als Geldgier hinter der Aktion des Alten steckt. Es gelingt Sonny, Jake zu finden und zur Rede zu stellen. Jake berichtet ihm von seinem früheren Freund und Partner, der bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist und dessen Sohn er seither großgezogen hat. Dennoch sei mit dem Verlust des geliebten Freundes für immer etwas in ihm gestorben. Mehr kann Sonny nicht in Erfahrung bringen, denn Jake, der ihn für einen Dealer hält, schlägt ihn nieder und verschwindet, als Tubbs plötzlich erscheint. Der Alte schlüpft in seine Rangers-Uniform und bereitet sich auf ein Treffen mit dem Bolivianer vor. Unterdessen erfährt Sonny, wer der bei dem Feuergefecht getötete junge Mann war: Es handelt sich um den Jungen, den Jake an Sohnesstatt angenommen hatte. Nun ist klar, was der Alte mit dem Diebstahl des Koffers bezweckt hatte: Er will dem Bolivianer bewaffnet gegenübertreten, um sich an ihm für den Mord an dem einzigen Menschen, der ihm geblieben war, zu rächen...

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