Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückgeben. Charlotte beobachtet heimlich die Übergabe, spricht Max später darauf an und der erzählt ihr die ganze Geschichte. Charlotte stellt Lewis zu Rede, aber Lewis schweigt. Wütend lässt sie ihn sitzen und macht sich auf den Weg zur Insel Mako. Bei Vollmond!

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