Das Team von "Miami Vice" ist kurz davor, einen Drogenring zu sprengen. Eine halbe Million Dollar stehen bereit, die im Austausch gegen eine Ladung Kokain gezahlt werden sollen. Die Dealer, mit denen Sonny und Ricardo in Kontakt stehen, heißen Thompson und Herrera. Aber bevor sie sich versehen, ist das Geld verschwunden – und weder die Polizei noch die Gangster wissen, wer es ihnen vor der Nase weggeschnappt hat. Lt. Castillo informiert seine Leute, dass nur ein Mann hinter dem riskanten Coup stecken kann: Jack Gretsky, ein Mann, den Castillo noch aus dem Vietnamkrieg kennt. Gretsky arbeitete als Doppelagent für beide Seiten. Er weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann er verhaftet wird. Gretsky fürchtet um die Sicherheit seiner Frau Lara, einer früheren KGB-Agentin, und seines Sohnes Marty. Durch einen Trick bringt Gretsky seinen alten Freund Castillo dazu, ihn in Notwehr zu töten. Castillo wird klar, was sein Freund von ihm verlangt. Unter Missachtung seiner Stellung muss er dafür sorgen, Lara und ihren Sohn vor dem KGB in Sicherheit zu bringen.

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