Der Zirkus Hamilton will in Rio de Janeiro mit einem eigenen Festwagen am Carnevals-Umzug teilnehmen. Bösewicht Carter plant dort einen neuen Vergnügungspark. Er schickt Miss Hatch und Weedon aus, um den berühmten Carnevalero Alfonso Abraxas zu entführen. Leider erwischen die beiden den falschen Clown, nämlich Rupert.

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