Die großen Schlumpfspiele, Teil 1: Die großen Schlumpfspiele stehen bevor und die Schlümpfe eröffnen die Wettbewerbe mit dem traditionellen Staffellauf durch den Wald. Doch Gargamel ist dieser Brauch bekannt und so nutzt er die Gelegenheit, Schlümpfe im Wald zu fangen. Sein Plan ist es, an die Kristallkugel der Spiele zu gelangen, die den Siegern einen Wunsch erfüllt. Dazu verwandelt Gargamel Dwayne und Rowena in Schlümpfe, denn nur Schlümpfe können an den Spielen teilnehmen... Die großen Schlumpfspiele, Teil 2: Die großen Schlumpfspiele beginnen. Es treten vier gemischte Teams mit je drei Schlümpfen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen an. Als sich abzeichnet, dass Clumsy den Gesamtsieg zunichtemachen wird, manipulieren Dwayne und Rowena die Spiele und belegen den ersten Platz. Das Riesenbaby: Papa Schlumpf ist an der Reihe, sich um Baby Schlumpf zu kümmern. Doch Farmi hat einen Notfall im Garten und Papa Schlumpf will ihm mit einem Wachstumselixier helfen. Leider kommt ihm Baby Schlumpf in die Quere und trinkt aus Versehen das falsche Fläschchen mit dem Elixier. Die Folge: Immer wenn es traurig wird, bekommt es Schluckauf und wächst. Baby wird schließlich größer als die Häuser im Dorf, so dass es von Gargamel gesehen werden kann. Schlumpfmäuschenstill: Gargamel hat ein Elixier hergestellt, das Azrael zu einem übernatürlich empfindlichen Gehör verhilft. Die Katze soll die Schlümpfe im Dorf auftreiben, damit Gargamel sie fangen kann. Doch Gargamel ist so gemein zu Azrael, dass dieser sich auf einen Deal mit Meteorit einlässt, um es seinem Herrn heimzuzahlen. Gargamels Hündchen: Dwayne wird bei dem Versuch, sich in einen Schlumpfjäger zu verwandeln, zu einem Hund. Gargamel nutzt seinen ausgeprägten Geruchssinn, um Blüte und Lily zu fangen und trainiert ihn im Wald darauf, das Schlumpfdorf zu finden. Währenddessen können die beiden fliehen und ihre Freunde im Dorf warnen. Farmi und Lily tricksen Dwaynes Geruchssinn aus, indem sie Babys Stinkewindeln im Wald verteilen. Doch als Farmi pupst, folgt Dwayne den beiden bis ins Dorf.

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