Bei einem Routineeinsatz im Alpha-Quadrant eilt die "Enterprise" einem Shuttle zur Hilfe, das angegriffen wird. Nachdem der Aggressor vertrieben ist, besucht Captain Pike den Planet Majalis, woher die Geretteten stammen. Auch Alora (Lindy Booth), eine verflossene Liebe des Captains, lebt dort. Doch wie sich herausstellt, fordert das friedvolle Himmelreich der Majalaner einen hohen Preis: Um die Gesellschaft über den Wolken am Laufen zu halten, müssen Kinder an eine bizarre und tödliche Maschine angeschlossen werden! Nun soll auch der gerettete Junge (Ian Ho) als "Erster Diener" zum Wohl der Zivilisation geopfert werden.

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