Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Die Junior-Kater-Truppe Der gestiefelte Kater stellt fest, dass San Lorenzo nicht genügend geschützt wird. Er fragt die Waisenkinder, wie man das Problem aus der Welt schaffen kann, und Toby hat die perfekte Idee: Die Kinder bilden die Junior-Kater-Truppe, die vom gestiefelten Kater persönlich in verschiedenen Verteidigungstechniken ausgebildet werden.

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