Ein neuer Kollege namens Dr. Borelli führt den Ärzten des M*A*S*H-Teams eine bessere Art der Nerven-Transplantation vor. Hawkeye kann den Neuen nicht ausstehen und versucht, ihm möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch ausgerechnet die beiden werden zu einem hart umkämpften Front-Abschnitt abkommandiert. Plötzlich sind Hawkeye und Borelli aufeinander angewiesen. Die anderen bereiten unterdessen eine Geburtstagsparty für Hawkeye vor.

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