Claires Exmann, Admiral Paul Christie kommt an Bord der Orville, um mit den Krill Verhandlungen zu führen. Daraufhin bekommt die Crew die Erlaubnis, in der Union bisher unbekannte Regionen des Krill-Landes vorzudringen. Die Krill warnen sie jedoch davor, die "Ausdehnung" aufzusuchen, wo Dämonen in ihren Schattenreichen leben sollen. Als das Erkundungsteam der Orville ausgerechnet dort landet, trifft es auf eine verlassene Raumstation, die aus einer organischen Struktur zu bestehen scheint. Die Warnung der Krill erweist sich mehr als berechtigt.

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