In einem Park in San Francisco wird eine männliche Leiche gefunden. Bevor Hotch mit seinem Team dorthin fliegt, trifft er sich mit Sam Cooper, dem Chef eines zweiten BAU-Teams. Cooper, der eine sehr unkonventionelle und lockere Art hat, gibt Hotch wichtige Zusatzinformationen, und nach einigen Schwierigkeiten ermitteln beide Teams gemeinsam. Dabei stoßen sie schnell auf den Ex-Häftling Bell, dem das Jugendamt nach dem Tod seiner Frau das Sorgerecht für die Tochter verweigert hat.

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