Da ihre Familien für eine Woche nach London gereist sind, schlägt Siegfried vor, dass er und James in das Skeldale House einziehen. Siegfried träumt davon, die glorreichen Tage von einst wieder aufleben zu lassen, als er und James lange Abende damit verbrachten, über Gott und die Welt zu reden. Am ersten Abend stellen sie jedoch fest, dass sie sich nicht viel zu sagen haben. Ihre Anwesenheit stört auch die private Zeit, die Calum und Deirdre miteinander verbringen. James lernt auch Basil kennen, der jetzt als Kuhhirte für einen örtlichen Bauern arbeitet, aber offenbar schon die unterschiedlichsten Jobs in seinem Leben ausgeübt hat; wie sich herausstellt, ist er auch nicht besonders zuverlässig.

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