Das verschwundene Bild: Ernest tritt im Museum eine Stelle als Museumswärter an. Celestine begleitet ihn und malt viele Bilder ab. Als Ernest kurz rausgeht, wird ein Bild gestohlen. Celestine hat den Dieb gehört. Der Museumsdirektor ist sehr ungehalten über den Kunstdiebstahl, doch Celestine hat eine Idee, wie man den Dieb noch ausfindig machen könnte. Bevor die Polizei kommt, die Ernest festnehmen soll, machen die beiden sich heimlich davon und gehen auf Räuberjagd. Alte Freunde: Ernest begegnet einem alten Musikerfreund, der mit Straßenmusik kaum genug zum Leben verdient. Er kommt mit zu Ernest und Celestine und will Ernest überreden, gemeinsam auf Tour zu gehen. Die beiden Bären musizieren miteinander und es klingt wunderbar. Leon erzählt von alten Zeiten und von Ernest als jungem Bär. Celestine ist begeistert, doch irgendetwas stört sie an Leon. Sie kann sich zunächst nicht erklären, was. Am nächsten Tag findet sie einen Brief.