Nachdem Barnabas ihm zur Flucht aus Damskus verholfen hat, muss Saulus sich zunächst als ein Jünger Jesu bewähren. Das Misstrauen ist groß gegenüber dem Mann, der sie kurz zuvor noch brutal verfolgt hat. In Jerusalem gehen unterdessen die Machtkämpfe zwischen den römischen und jüdischen Autoritäten weiter, da der neue Kaiser Caligula schockierende Pläne präsentiert hat.

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