Auru sieht Clarissa als Meerjungfrau mit Schwanzflosse durchs Meer gleiten. Als er Ramana davon berichtet, erzählt der ihm von einer Legende, in der eine böse Meerjungfrau eine Rolle spielt. Die Meerjungfrau Klio soll junge Mädchen einsperren, ihre Gestalt annehmen und ihnen damit ihr Leben stehlen. Auru macht sich sofort auf, um Clarissa zu retten und wird dabei von Marina und ihren Freunden unterstützt, die eine Piratenbande gegründet haben.

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