Alexandra, die inzwischen zur Leiterin der Verhandlungen zum iranischen Atomabkommen befördert wurde, hat die Ankunft des neuen iranischen Ingenieurs erschüttert. Payam Sanjabi ist für sie kein Unbekannter. Es betrübt sie zu sehen, wie er von einem Aufenthalt im berüchtigten Gefängnis Evin in Teheran gezeichnet ist. Mit ihm zu sprechen ist aber unmöglich, er steht unter ständiger Beobachtung. Mohsem Mahdavi, der iranische Aussenminister, muss derweil familiäre Schwierigkeiten bewältigen und wendet sich an den in Genf arbeitenden Babak Pirouz, einen zwielichtigen Geschäftsmann.