Die Gokart-Challenge: Mike baut für Hannah, Mandy und Peter Bahnen für ein Gokart-Rennen auf. Weil Peter beweisen will, dass er der schnellste und wendigste Gokart-Fahrer ist, überredet er Mike, eine Bahn mit einer besonders engen Kurve zu bauen. Aber Peter übertreibt es und fährt ohne zu bremsen die steile Abfahrt hinunter. Im hohen Bogen fliegt er aus der Kurve und der Gokart rast mitten in Mikes Barbecue hinein. Prompt steht der ganze Wald in Flammen. Der Werfuchs: Norman und Hannah sollen Mike als Rätsel-Löser aushelfen. Dieser hat nämlich nach dem Aufstehen sehr merkwürdige Spuren in der Küche entdeckt: Milchpfützen, Essensreste und Pfotenspuren. Die Rätsel-Löser entdecken bei ihren Ermittlungen dazu ein Büschel Fuchshaare. Ist Mike etwa ein Werfuchs? Da er sich jederzeit wieder verwandeln könnte, flieht Mike mit dem Pontypandy Express. Dummerweise funktioniert die Bremse an dem Zug nicht mehr.

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