Der amerikanische Student Richard sucht in Thailand das Abenteuer – und findet es: Als der Rucksackreisende in einem alten Hotel in Bangkok Station macht, trifft er den verrückten Schotten Daffy. Der nimmt sich nachts das Leben und hinterlässt einem Zimmernachbarn die Karte zu einer vom Tourismus noch unberührten Insel. Richard macht sich mit zwei Franzosen auf den Weg und entdeckt einen traumhaften Strand, an dem eine Kommune lebt. Doch das Paradies hat auch eine dunkle Seite.

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