Sam Fujiyamas Freund, der Polizist Michael Morishima, wird erstochen aufgefunden. Er ermittelte gegen die Yakuza, die japanische Mafia, die ihre Finger bis in die Staaten ausgestreckt hat, um Heroin gegen Waffen zu tauschen. Nakatama, der Pate, steht in Sams Schuld, weil der seinem Sohn das Leben gerettet hat. Er verspricht, dass er ihm jede Bitte erfüllen wird, als Begleichung seiner Schuld. Michaels Vater John Morishima schwört Blutrache und macht sich mit seinem Samurai-Schwert daran, den Mörder seines Sohnes auf eigene Faust zu finden. Durch einen japanischen Restaurantbesitzer erfährt er von Nakatama. Als er in dessen Hände gerät, bittet Sam den Paten um Johns Leben.

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