Das Brooklyn Büro fliegt nach Schloss Nocturnia, um dort Mr. Oswalds alten Kontrahenten Großinspektor Royce zu treffen. Als er sie um eine Darbietung ihrer Traumformkünste bittet, scheitern sie. Sie vermuten, dass die Raben Schuld daran haben. Sie müssen ihre Erinnerungen gestohlen haben. Zoey hat einen Verdacht und macht sich auf den Weg, um die Erinnerungen zurückzuholen.

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